Волхв Олег, один из легендарных Троих из Леса, становится отшельником, чтобы в уединении познать Истину. Но нападение дикого племени обринов заставляет его вновь взяться за оружие и вернуться в мир, полный лжи и насилия. Разгромив захватчиков, Олег узнает, что над Русью по воле зловещего Совета Семерых нависла страшная угроза.

Его нашли на опушке леса, среди бездыханных тел врагов. Да и он сам не очень-то от них отличался — весь израненный, начисто потерявший память. Он забыл даже свое имя. Спасители назвали его Фарамундом и обратили в рабство. Но прихотлива судьба, и вскоре Фарамунд объединил вольные шайки, назвал франками, создал из них войско, неудержимо двигавшееся на Рим и подчинил себе огромные земли. Это еще не называлось Францией, городок Лютеция еще не стал Парижем, но Фарамунд уже был тем, кем стал для России Рюрик…

Эхо великой воины между Артанией и Куявией докатилось до затерянной в горах Долины Драконов. Мальчонка Иггельд, спасший крохотного дракончика от гибели, не желает воевать: Куявия и Артания далеки, однако кто избегает войны, того она находит сама. Отряды артан подошли к Долине Драконов, богатыри сражаются с богатырями, маги с чародеями, колдуны с волшебниками.

Меч Хорса принесён, но «подлые» куявы готовы отдать Придону Итанию только в обмен на его свободу. Тогда Придон решает захватить Куявию и взять прекрасную тцаревну по праву сильного. И вот уже Куявия, ее столица — славный город Куяба, Итания — всё это принадлежит могучему герою. Но почему плод победы так сладок и так горек одновременно…

В центре мира три великие державы: Артания, Славия и Куявия соперничают за власть на свете. Мудрые и умелые колдуны-куявы, сильные и свирепые артане, таинственные жители Вечного Леса - славы. Но однажды сын царя Артании, всегда пылавший ненавистью к куявам, увидел дочь куявского царя - и потерял голову. Отказать ему опасно, но есть множество других способов погубить отважного героя. Это не проблема для знатоков колдовства, магии и чародейства.