Эхо великой воины между Артанией и Куявией докатилось до затерянной в горах Долины Драконов. Мальчонка Иггельд, спасший крохотного дракончика от гибели, не желает воевать: Куявия и Артания далеки, однако кто избегает войны, того она находит сама. Отряды артан подошли к Долине Драконов, богатыри сражаются с богатырями, маги с чародеями, колдуны с волшебниками.

Меч Хорса принесён, но «подлые» куявы готовы отдать Придону Итанию только в обмен на его свободу. Тогда Придон решает захватить Куявию и взять прекрасную тцаревну по праву сильного. И вот уже Куявия, ее столица — славный город Куяба, Итания — всё это принадлежит могучему герою. Но почему плод победы так сладок и так горек одновременно…